3.2Les principaux déterminants de l’activité des ESN
Une analyse PESTEL30 nous permet d’avoir une vue d’ensemble sur les facteurs macro-environnementaux qui influencent l’activité du secteur.
Plusieurs cabinets de conseil [18] [19] [20] réalisent régulièrement ce type d’analyse. Notre consolidation de ces analyses se trouve dans le tableau
Tableau : Analyse PESTEL de l'environnement des ESN (Source : Xerfi)
Dimension
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Facteurs déterminants
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Impact sur le secteur
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Politique
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Recours croissant à l’e-administration
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++
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Effort de rationalisation des dépenses IT de l'état
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-
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Politiques de subvention au digital
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+++
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Economique
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Digitalisation accélérée de l'économie
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++
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Ralentissement du taux d'externalisation des fonctions informatiques par les entreprises clientes
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-
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Sociale
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Culture numérique des entreprises accrue, notamment au niveau des fonctions Achats
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-
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Autonomisation des directions métiers dans les achats de prestations digitales
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+
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Evolution des pratiques au sein des entreprises clientes
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+
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Technologique
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Foisonnement d'innovations digitales qui impactent l'activité et l'organisation des ESN
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+++
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Ecologique
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Développement de la RSE (green IT)
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+
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Légale
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Inflation normative autour de la cybersécurité et la conformité des infrastructures informatiques
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+
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| 3.3Les acteurs du marché de service du numérique 3.3.1Les principaux acteurs
Nous listons dans le tableau suivant le top 35 des entreprises du secteur qui partagent un peu plus de 50% du marché. (Source : Diane)
Nous avons estimé la taille minimale optimale31 (TMO) autour de 160 millions d’€ de chiffre d’affaire pour les ESN dont l’activité principale est le conseil (code NAF 62.02A) [1].
Tableau : Les principaux ESN en France (source : Diane)
3.3.2La création et la défaillance des ESN
Figure : Créations et défaillances des entreprises du secteur 32
3.3.3Groupes stratégiques
La segmentation stratégique dans le cas des ESN est la même que la segmentation du marché vue en 3.1, c’est à dire selon :
L’étendu de la présence géographique : internationale, nationale ou locale
Les secteurs de leurs clients : Energie, Finance, Grande distributions etc.,
Le type de prestation réalisée : Infogérance, Maintenance, Conseil, Intégration, Formation etc.
En se basant sur ces dimensions de segmentation et les principaux déterminants de l’activité, nous avons identifié dans l’étude précédente [1] quatre principaux groupes stratégiques :
Groupe des Big ESN : ce sont des grandes ESN généralistes qui cherchent à grandir encore et à s’installer dans plusieurs régions. Ces entreprises ont des logiques de stratégies de domination par les coûts. Elles essayent de mettre en œuvre leurs stratégies à travers un système d’organisation et de management Agile et Lean. Elles sous-traitent ponctuellement chez des entreprises des groupes des spécialistes et des experts ou bien chez leurs filiales à l’étranger pour les services standardisés pour bénéficier de main d’œuvre moins cher.
Groupe des Small ESN : ce sont des entreprises qui se positionnent sur plusieurs segments de la demande et plusieurs offres de services mais qui n’ont pas accès encore à des contrats grands comptes. Elles se différencient en se limitant à des clients de type PME/PMI. Ce sont des entreprises de taille intermédiaire qui suivent des stratégies mixtes de différenciation sur quelques segments de clients et des stratégies d’optimisation de coût pour faire face aux problème de taux élevé de rotation de ses consultants. Ces entreprises commencent à grandir et sont sur le chemin des grandes entreprises du groupe des généralistes.
Groupe des spécialistes métiers : ce sont des entreprises qui offrent des services bien adaptés à un segment de clientèle. Ce sont des entreprises de taille moyenne et elles font la différence avec des consultants ayant une double compétence métier et technique. Elles essayent d’optimiser le temps de go-to-market de nouvelles offres innovantes pour leurs clients.
Groupe des experts techniques qui donnent des services d’expertise dans un domaine technique très précis et qui peut être demandé par plusieurs segments de clients. Ce groupe est caractérisé par des entreprises de très petites tailles qui sont souvent des indépendants certifiés.
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