1.5Evolution stratégique du secteur
Nous avons identifié les scénarios suivant pour le secteur :
Scenario 1 : Intégration verticale des fournisseurs vers l’aval et concentration du secteur. En fonction de l’évolution de la pression des fournisseurs des ESN et des retours sur expérience sur les vraies possibilités des technologies SMACSIB (qui sont actuellement au pic des attentes exagérées dans le modèle Hype Cycle de Gartner), on peut assister un une vague de fusions et acquisitions dans le secteur. Les ESN moins solides ne pourront pas résister. L’intégration sera horizontale et surtout verticale. En effet, les fournisseurs profiteront pour acheter les petites ESN.
Scenario 2 : Intégration verticale des clients vers l’amont et polarisation du secteur. Les clients comprendront que le digital n’est pas un centre de coût mais plutôt une fonction stratégique au cœur de leurs nouveaux business model transformé. Une vague de réorganisation et de ré-internalisation par techquisition. Il serait plus intéressant pour les grandes ESN généralistes de céder des BU à des clients grands compte. En effet, sur le marché de service informatique, il ne restera que deux types d’ESN : celles qui proposent des services de commodité à faible valeur (assistance, maintenance etc.) et celles qui proposent des services sophistiqués d’expert et de technologies avancé (data science, sécurité, blockchain etc.).
Scénario 3 : Disruption du secteur par apparition de l’ESN plateforme. Les pressions des clients et des fournisseurs conjugués avec la pression des ingénieurs par leur turnover élevé, fera apparaitre des ESN plateformes comme Uber et Airbnb qui font l’intermédiaire entre les ingénieurs et les clients. Cette plateforme incite les ingénieurs par un système de notation de la qualité de leurs prestations par les clients. (Cf. paragraphe 4.3.3 pour plus de détail).
Mot clés
Transformation digitale, digitalisation, économie numérique, Digital Business Design, Disruption, ESN
Key words
Digital transformation, Digitalisation, Digital Economy, Digital Business Design, Disruptive Innovation, Information technology consulting
2Introduction : troisième révolution industrielle
CNAM - UAII09 – Mémoire – Digitalisation des ESN - Novembre 2018 2
Objet du document 3
Références 3
1Résumé exécutif 5
1.1Environnement des ESN 5
1.2Groupes stratégiques et Business Model 6
1.3La pression concurrentielle 6
1.4Facteurs clés de succès 8
1.5Evolution stratégique du secteur 8
2Introduction : troisième révolution industrielle 10
2.1Contexte de la 3ème révolution industrielle 10
2.2Caractéristiques de l’industrie digitale 12
2.2.1De la main d’œuvre au cerveau d’œuvre 12
2.2.2Un coût marginal de production très faible 12
2.3Les enjeux de la transformation digitale 12
2.3.1L’orientation client 13
2.3.2Les processus et les opérations 14
2.3.3Les digital business model 14
2.4Rôle des ESN dans cette révolution 15
2.4.1Place du conseil en informatique dans l’économie Française 15
2.4.2Conjoncture et chiffres clés 15
2.4.3Filière du numérique 17
3Analyse stratégique du secteur des ESN 18
3.1Segmentation du marché mondial des ESN 18
3.1.1Segmentation par zone géographique 19
3.1.2Segmentation verticale : par secteur économique des clients 20
3.1.3Segmentation horizontale : par service ou par technologie 20
3.1.3.1Segmentation horizontale par type de service 21
3.1.3.2Segmentation horizontale par technologie 22
3.2Les principaux déterminants de l’activité des ESN 23
3.3Les acteurs du marché de service du numérique 23
3.3.1Les principaux acteurs 23
3.3.2La création et la défaillance des ESN 26
3.3.3Groupes stratégiques 26
3.4Evaluation de la pression concurrentielle 27
3.4.1Pouvoir de négociation des clients 28
3.4.2Pouvoir de négociation des fournisseurs 28
3.4.3Menace des produits de substitution 29
3.4.4Menace de nouveaux entrants 29
3.4.5La réglementation 29
3.4.6La concurrence intra-sectorielle 29
3.5Les stratégies 30
3.5.1Positionnement des prestations en fonction de la valeur perçue 30
3.5.2La domination par les coûts pour les big ESN 30
3.5.3La focalisation pour les spécialisés et les experts 31
3.5.3.1Stratégies de niche 31
3.5.3.2Stratégies de focalisation plus large 31
3.5.4Les stratégies mixtes pour les small ESN 31
4Analyse prospective et recommandations 33
4.1Evolution des rapports de forces dans le service informatique 33
4.2La révolte des ouvriers du siècle (les informaticiens) 33
4.3Scénariis 34
4.3.1Entrée des fournisseurs et concentration du secteur 34
4.3.2Substitution des ESN par Techquisition des BU par des clients 37
4.3.3Disruption du secteur 37
5Conclusion et perspectives 40
Les organismes officiels 46
Associations, clubs et organisations professionnelles du numérique 46
La presse spécialisée 47
Manifestations, salons et autres évènements 47
Cabinets d’étude du secteur 47
Les pôles de compétitivité 48
Ce chapitre est un résumé de certaines parties de ce qu’on a détaillé dans l’étude sur la digitalisation de l’économie [2].
|
