1Résumé exécutif
Les Entreprise de Service du Numérique (ESN)1 sont au cœur de la transformation digitale. Ce sont les acteurs majeurs qui réalisent cette transformation pour le compte de leurs clients qui sont les entreprises des autres secteurs économique. La transformation numérique se caractérise par la disruption des anciens Business Model. Les informaticiens utilisent l’informatique pour transformer le métier de leurs clients mais ils n’ont pas transformé encore leur métier. D’où l’idée d’une ESN plateforme qui sera abordée dans ce travail (cf. paragraphe 4.3.3).
Quand on parle de transformation numérique, on désigne souvent les clients des ESN mais on parle très peu des ESN et de leurs Business Model. Les ESN aussi ont besoin de se transformer sinon quelqu’un le fera à leur place.
Nous étudions ici le secteur et les business model de ces entreprises et nous leurs proposons des préconisations pour s’adapter et améliorer leurs performances.
Avant de réfléchir à comment faire une transformation digitale des ESN, il est nécessaire de comprendre la signification et les enjeux de cette transformation en général dans l’économie. Cela est détaillé dans la précédente étude « Digitalisation de l’économie » [2].
1.1Environnement des ESN
La filière numérique de l’amont vers l’aval est constituée par :
Construction de microprocesseurs,
Développement de systèmes d’exploitation,
Construction de matériels informatique,
Développement de logiciels, progiciels, intergiciel, etc.,
Conseil en management et stratégie pour les digital business model,
Conseil en informatique pour les choix des solutions techniques,
Services informatiques pour l’implémentation et la maintenance des SI2.
En rajoutant les opérateurs télécoms, les hébergeurs, et les prestataires du cloud, cela constitue l’écosystème des technologies de l’information et de la communication (TIC). Cet écosystème lui-même est une partie d’un écosystème plus large des technologies NBIC3 qui sont au cœur de la 3ème révolution industrielle du 21ème siècle.
Les métiers des ESN tournent autour du conseil et du service en informatique. Ces entreprises sont à la fin de la filière et donc elles captent naturellement moins de valeur dans cette industrie. De plus, les activités historiquement cœur de leur métier comme l’infogérance, la maintenance et l’assistance, sont banalisées. Cela donne plus de pouvoir pour les clients et explique la baisse des marges des ESN depuis 2010.
Pour rester compétitives, les ESN s’orientent vers les SMACSIB4 pour se différencier et pour créer plus de valeur à leurs clients qui se basent sur ces technologies qui sont au cœur de la transformation digitale. En effet, les clients des ESN n’ont pas encore des compétences en interne autour de ces nouvelles technologies et ont besoin des expertises techniques proposés par les ESN qui n’hésitent pas à augmenter leurs prix pour leurs compétences qui sont encore rares pour l’instant en 2017.
Les fournisseurs des ESN, c'est-à-dire les éditeurs de logiciels et prestataires de solutions cloud computing, qui sont donc en amont dans la filière captent de plus en plus de valeur et exercent de plus en plus de pression. Cela a incité les grandes ESN à développer leurs propres solutions propriétaires. Mais le développement logiciel est un autre métier très différent du métier de service des ESN. Les solutions des ESN restent moins performantes pour les clients.
1.2Groupes stratégiques et Business Model
L’analyse du marché des ESN nous a permis de distinguer quatre types d’ESN qui partagent 70% du marché :
Les Big ESN : ce sont de très grandes entreprises multinationales et généralistes,
Les Small ESN : ce sont généralement des ETI et des PME régionales,
Les ESN spécialisées par métier : ce sont des PME ayant une expertise métier pour un ou quelques secteurs clients,
Les ESN spécialisées par technologie : ce sont des PME qui ont une expertise technique dans une ou plusieurs technologies,
Les autres 30% du marchés sont partagés entre des TPE et des indépendants qui ont souvent besoin de passer par les ESN pour atteindre les clients.
Les Big ESN ont un business model qui se base sur l’offshoring et la maîtrise des coûts à travers l’industrialisation des processus de gestion des projets et des opérations informatiques. Ils essayent de développer des solutions propriétaires autour des SMACSIB. Leur force est l’accès aux contrats grands comptes.
Les Small ESN se basent sur la proximité avec leurs clients et ont un business model « entrepreneurial décentralisé » où les Business Unit ont une forte autonomie.
Les ESN spécialisés ont des avantages concurrentiels en termes d’expertise pointue dans des secteurs de clients ou dans une technologie.
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